Создание задачи с вложениями, с привязкой к сущности crm, с возможностью подзадачи и чек-листом

Данное активити позволяет создавать задачи с привязкой к сущности crm, с возможностью подзадачи и чек-листом из Дизайнера бизнес-процессов.

Внимание! Данное активити разработано для Дизайнера бизнес-процессов, без модуля «Бизнес-процессы» не работает.

Ранее для каждой конкретной дополнительной возможности создания задач из Дизайнера бизнес-процессов — привязка задачи к CRM, задача с вложениями, задача с чек-листом — использовались разные активити:

• Задача с привязкой к CRM - сущности (активити)
  
• Создание задачи с указанием родительской (активити)
  
• Создание задачи с вложениями (активити)
  

Теперь мы создали единое активити, включающее все эти возможности.

Это комплексное активити расширяет штатный механизм создания задачи из Дизайнера бизнес-процессов, избавляя вас от лишних действий по редактированию созданной задачи после отработки бизнес-процесса.

После установки активити в Дизайнере бизнес-процессов рядом с пунктом «Уведомления — Задача» появится новый — «Задача (mcart)». Добавьте его в цепочку бизнес-процесса и заполните окно параметров.

Настройка параметров активити

Нажмите на кнопку параметров на блоке «Задача (mcart)» и заполните поля:

• Заголовок — укажите название активити для идентификации в цепочке Дизайнера бизнес-процессов
  
• Вложения — здесь вы можете задать вложение к задаче. Более подробно о работе с вложениями читайте в конце описания.
  
• Название задачи — это название будет использовано для созданной задачи
  
• Постановщик — задайте постановщика по задаче
  
• Ответственный — задайте ответственного по задаче
  
• Соисполнители — при необходимости укажите соисполнителей по задаче
  
• Начало — укажите дату начала задачи
  
• Окончание — укажите дату окончания задачи
  
• Крайний срок — укажите крайний срок выполнения задачи
  
• Описание задачи — введите описание задачи, можете использовать ссылки из списка
  
• Приоритет — выберите приоритет задачи (низкий, средний, высокий)
  
• Задача в проекте (группе) — при необходимости укажите отношение задачи к конкретной рабочей группе или проекту
  
• Разрешить ответственному менять крайний срок — да или нет
  
• Включить учет времени по задаче — да или нет
  
• Принять работу после завершения задачи — да или нет
  
• Включить задачу в отчет по эффективности — да или нет
  
• Наблюдатели — при необходимости укажите наблюдателей по задаче
  
• ID родительской задачи — если создаваемая задача будет иметь отношение к какой-либо исходной (родительской) задаче, то есть являться её подзадачей, укажите здесь ID родительской задачи
  
• ID CRM сущности — если создаваемая задача будет иметь отношение к какой-либо сущности CRM, укажите здесь её ID. Здесь принципиальное отличие от штатного механизма в том, что сущность CRM можно динамически передавать через параметр (переменную) бизнес-процесса. При этом необходимо в параметрах активити задать тип привязываемой сущности при помощи префикса: D_ - сделка, L_ - лид, C - контакт, CO_ - компания. Например, D_4 - сделка c ID 4.
  
• Чек-лист — вы можете добавить к задаче чек-лист, прописав его пункты. Для добавления еще одного пункта нажмите Добавить.
  

Создание задачи с вложениями:
Создайте новый бизнес-процесс.
Перейдите к конструктору бизнес-процессов, добавьте новый блок "Задача (mcart)".
Перейдите к настройкам параметров шаблона бизнес-процесса.
Во вкладке "Параметры" добавьте параметр типа "файл", укажите идентификатор, название и установите чек-бокс "множественный".
Перейдите к настройкам блока "Задача с вложениями", в поле "Вложения" выберите добавленный в предыдущем шаге параметр вложения (раздел "Параметры шаблона").
Запустите созданный бизнес-процесс, при запуске укажите файлы вложения.
В итоге будет создана задача с выбранными вами файлами вложения.

Чтобы привязывать задачу сразу к нескольким сущностям CRM, нужно указать CRM сущности через запятую в соответствующем поле. Например, в данном примере задача привяжется к контакту, для которого запущен БП, а также к контактам с id 2 и 3:

https://www.mcart.ru/upload/Images%20for%20articles/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/de/lists/example.png" border="0" width="800" height="597" data-bx-image="https://www.mcart.ru/upload/Images%20for%20articles/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/de/lists/example.png" data-bx-onload="Y" />