Решение для ограничения редактирования полей CRM и смарт-процессов

Установка решения

Решение устанавливается стандартным способом через Маркет Битрикс.

1. Перейдите в Маркет и откройте
   страницу решения.
   
2. Нажмите Установить.
   
3. Дождитесь завершения установки
   модуля.
   
4. После установки в
   административной части портала появится раздел
   
   Сервисы → НТ: Ограничение редактирования полей.
   
5. Убедитесь, что у пользователя,
   выполняющего настройку, есть административные права.
   

После установки модуль готов к настройке. Все дальнейшее управление выполняется из интерфейса решения.

Первичная настройка

Перед созданием правил рекомендуется открыть страницу Настройки модуля и проверить его активность.

Настройка решения

Работа с решением строится по вкладкам и правилам.

1. Создание вкладки для сущности

На странице Список правил нажмите Создать вкладку.

В открывшемся окне выберите нужную сущность:

• стандартную CRM-сущность;
  
• смарт-процесс.
  

Для каждой сущности создается отдельная вкладка. Это позволяет настраивать ограничения изолированно и не смешивать правила разных направлений работы.

Вкладки можно добавлять и удалять по мере необходимости.

2. Создание правила

После выбора вкладки нажмите Добавить правило.

В карточке правила указываются основные параметры:

Сущность
Определяет, для какой сущности будет применяться ограничение.

Название
Служебное имя правила, по которому администратор сможет быстро понять его назначение.
Например:

• «Запрет редактирования цены
  изделия»
  
• «Блокировка служебных полей
  предложения»
  
• «Ограничение финансовых полей
  сделки»
  

3. Выбор полей для блокировки

В поле Поля для блокировки нажмите Добавить и выберите одно или несколько полей.

Можно ограничивать:

• стандартные поля сущности;
  
• пользовательские поля.
  

Выбранные поля будут недоступны для редактирования тем пользователям, на которых распространяется правило.

4. Выбор пользователей и подразделений

В блоке Пользователи / подразделения можно указать:

• одного или нескольких
  пользователей;
  
• одно или несколько
  подразделений.
  

Правило будет применяться ко всем выбранным сотрудникам, а также к пользователям, входящим в выбранные подразделения.

Это удобно, если ограничения нужно назначить не точечно, а сразу на отдел или группу сотрудников.

5. Выбор групп пользователей

В блоке Группы пользователей нажмите Добавить и укажите одну или несколько групп.

Такой способ подходит в случаях, когда доступ регулируется через группы безопасности, роли или специальные рабочие категории пользователей.

6. Объединение правил доступа

Решение поддерживает одновременное использование двух способов назначения:

• через пользователей и
  подразделения;
  
• через группы пользователей.
  

Если заполнены оба блока, ограничения объединяются.

Такой механизм позволяет гибко настраивать охват без создания дублирующих правил.

7. Сохранение правила

После заполнения параметров нажмите Сохранить.

Созданное правило отобразится в списке правил выбранной вкладки. В списке можно увидеть:

• идентификатор правила;
  
• название;
  
• кем создано;
  
• дату создания.